男高中生古田时夫与苇田茂一，虽然有着人人称羡的外表，却一个严重中二病，一个超级幼稚，在学校里可说是完全不受欢迎的「残念系帅哥」。一日，两人突然被同校的后藤田骏带到闻名全校的大小姐堀之宫早纪子面前，被迫

出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则

辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原