这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。　　

一名落魄的音乐俱乐部老闆举办最后一场盛会，找来朋友、敌人和热爱狂欢作乐的怪咖齐聚一堂，共度疯狂跨年夜。